أخبار الشركات
الشركة السعودية للكهرباء تنجح في إصدار صكوك دولية ثنائية الشريحة بقيمة 2.75 مليار دولار
تاريخ النشر: 12 فبراير 2025 11:24 KSA
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن نجاحها في تسعير إصدار دولي لصكوك ثنائية الشريحة بقيمة إجمالية 2.75 مليار دولار ضمن برنامجها للصكوك الدولية، يتضمن الإصدار شريحتين، شريحة صكوك خضراء بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 10 سنوات بهامش ربح 5.489% 2035 وشريحة صكوك اعتيادية لمدة 5 سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار بهامش ربح سنوي 5.225%.
تعد الشريحة الخضراء ضمن هذا الإصدار هي رابع شريحة من الصكوك الخضراء التي تصدرها الشركة وفق إطارها الخاص بالصكوك الخضراء حيث ستستخدم متحصلاتها لتمويل أو إعادة تمويل محفظة مشاريعها الخضراء المؤهلة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، منذ عام 2020 جمعت الشركة ما مجموعه 3.75 مليار دولار من خلال إصدارات الصكوك الخضراء مما يعزز التزامها بتقليل الانبعاثات الكربونية وتوسيع محفظتها من المشاريع الخضراء ويتماشى هذا مع أهدافها الاستراتيجية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 ودعم التحول الوطني نحو الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وفق رؤية المملكة 2030.
في 10 فبراير نظّمت الشركة حملة ترويجية افتراضية للمستثمرين حظيت بإقبال واهتمام واسع من مستثمرين في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وفي اليوم التالي تم تسعير الإصدار بنجاح في صفقة تمت خلال يوم واحد حيث تجاوز دفتر الطلبات عند الاغلاق 12 مليار دولار بنسبة تغطية بلغت 4.3 ضعف.
تحظى الشركة السعودية للكهرباء بتصنيفات ائتمانية عالية من الدرجة الاستثمارية من وكالات التصنيف العالمية حيث حصلت على تصنيف Aa3 مع نظرة مستقرة من وكالة موديز وتصنيف A+ مع نظرة مستقرة من وكالة فيتش وتصنيف A مع نظرة إيجابية من وكالة ستاندرد أند بورز.
وفي تعليق على نجاح الإصدار قال المهندس خالد بن سالم الغامدي الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء:' يأتي هذا الإصدار ليؤكد قدرة الشركة على استقطاب اهتمام المستثمرين الدوليين، وذلك بفضل مكانتها الائتمانية القوية ودورها المحوري في تقديم حلول طاقة مستدامة وعالية الموثوقية، مما يساهم في دعم التحول بقطاع الطاقة ليكون أكثر استدامة وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأضاف الغامدي 'يمثل هذا الإصدار خطوه مهمة نحو تحقيق تطلعاتنا الطموحة لمواصلة النمو والتوسع عبر ضخ المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية لشبكة الكهرباء ودمج مصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى تسريع مبادرات الرقمنة والأتمتة مما يساهم في استمرارانا في تقديم خدمات كهربائية عالية الجودة والموثوقية ويلبي تطلعات عملاءنا ومساهمينا'.
تعد الشريحة الخضراء ضمن هذا الإصدار هي رابع شريحة من الصكوك الخضراء التي تصدرها الشركة وفق إطارها الخاص بالصكوك الخضراء حيث ستستخدم متحصلاتها لتمويل أو إعادة تمويل محفظة مشاريعها الخضراء المؤهلة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، منذ عام 2020 جمعت الشركة ما مجموعه 3.75 مليار دولار من خلال إصدارات الصكوك الخضراء مما يعزز التزامها بتقليل الانبعاثات الكربونية وتوسيع محفظتها من المشاريع الخضراء ويتماشى هذا مع أهدافها الاستراتيجية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 ودعم التحول الوطني نحو الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وفق رؤية المملكة 2030.
في 10 فبراير نظّمت الشركة حملة ترويجية افتراضية للمستثمرين حظيت بإقبال واهتمام واسع من مستثمرين في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وفي اليوم التالي تم تسعير الإصدار بنجاح في صفقة تمت خلال يوم واحد حيث تجاوز دفتر الطلبات عند الاغلاق 12 مليار دولار بنسبة تغطية بلغت 4.3 ضعف.
تحظى الشركة السعودية للكهرباء بتصنيفات ائتمانية عالية من الدرجة الاستثمارية من وكالات التصنيف العالمية حيث حصلت على تصنيف Aa3 مع نظرة مستقرة من وكالة موديز وتصنيف A+ مع نظرة مستقرة من وكالة فيتش وتصنيف A مع نظرة إيجابية من وكالة ستاندرد أند بورز.
وفي تعليق على نجاح الإصدار قال المهندس خالد بن سالم الغامدي الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء:' يأتي هذا الإصدار ليؤكد قدرة الشركة على استقطاب اهتمام المستثمرين الدوليين، وذلك بفضل مكانتها الائتمانية القوية ودورها المحوري في تقديم حلول طاقة مستدامة وعالية الموثوقية، مما يساهم في دعم التحول بقطاع الطاقة ليكون أكثر استدامة وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأضاف الغامدي 'يمثل هذا الإصدار خطوه مهمة نحو تحقيق تطلعاتنا الطموحة لمواصلة النمو والتوسع عبر ضخ المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية لشبكة الكهرباء ودمج مصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى تسريع مبادرات الرقمنة والأتمتة مما يساهم في استمرارانا في تقديم خدمات كهربائية عالية الجودة والموثوقية ويلبي تطلعات عملاءنا ومساهمينا'.